东汉末年，汉朝的气数将尽，国运衰落。于吉魂魄附身司马懿，为了开启“太虚星轮”，一统天下，先后设计杀害吕布，周瑜，关羽，集齐了三道真龙之气。左慈数次出手，却无法挽救三人之命。于是，左慈抢走“太虚星轮”的核心“创界之珠”。左慈逃离出魏国，找到了自己的师妹小乔，希望将“创界之珠”交托给小乔的儿子周乔…